基建利好之下工程機械行業(yè)產(chǎn)能擴張

2013年機械工業(yè)供需形勢及政策環(huán)境分析。內需形勢：宏觀(guān)經(jīng)濟可能比今年略有回暖，但通脹壓力將大于今年。外需形式：增速將繼續趨緩，各方面不利因素較多。供給形勢：采購成本緩慢上升，財務(wù)成本壓力趨緩，人工成本繼續穩步增長(cháng)，工程機械等流通環(huán)節庫存較大，產(chǎn)能過(guò)渡擴張是大的危險。產(chǎn)業(yè)政策對機械工業(yè)結構升級相當有利。
    從目前國家公布的各項宏觀(guān)經(jīng)濟數據來(lái)看，國內的經(jīng)濟增長(cháng)已明顯放緩。盡管如此，基于“穩增長(cháng)”基調下的各項剌激政策仍不斷放出。央行今年以來(lái)的連續兩次降息，鐵道、基建政策的密集出臺，都在釋放向好信號，房地產(chǎn)、工程機械行業(yè)的回暖預期得到提升?？深A見(jiàn)的是央行降息勢必會(huì )導致貨幣流動(dòng)性的增加。業(yè)內人士分析指出，降息意味著(zhù)流動(dòng)性更充裕，基建、機械等行業(yè)將從中受益頗多。
    中國挖掘機行業(yè)
    雖然2012年整個(gè)挖掘機行業(yè)的市場(chǎng)比較低迷，但是推動(dòng)國內挖掘機械行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力也并未消失。2002年至2012年，挖掘機械銷(xiāo)量的復合增長(cháng)率約有27%，而保有量的增幅約有38%。這是一個(gè)保有量從10萬(wàn)躍升至100萬(wàn)的過(guò)程。由于挖掘機械行業(yè)的彈性很大，只要稍有經(jīng)濟刺激，挖掘機行業(yè)就會(huì )恢復發(fā)展。決定這一行業(yè)前景的大因素是中國的城鎮化，而中國的投資有個(gè)特點(diǎn)，一是“鐵公基”，即鐵路、公路和基礎設施等建設，一個(gè)是房地產(chǎn)，這兩大領(lǐng)域，都與挖掘機械密切相關(guān)。大城市的房地產(chǎn)消費目前正受到抑制，挖掘機械的驅動(dòng)力主要來(lái)源于城鎮化。中國的城鎮化率只有50%，離國際平均水平還有約15%的差距。按照國際慣例，一個(gè)國家的城鎮化只有達到65%才會(huì )逐漸放緩。所以，我國城鎮化率的提升需要較長(cháng)的時(shí)間，城鎮化是個(gè)漫長(cháng)的過(guò)程。因此，在未來(lái)5年內，挖掘機械行業(yè)的銷(xiāo)售增長(cháng)率仍有可能維持在15%左右。
    據了解，2013年，是貫徹黨的十八大精神的第一年，也是國家新領(lǐng)導班子履職的第一年，中國經(jīng)濟將穩中求進(jìn)，加大鐵路、公路和內河的投資建設力度。交通運輸網(wǎng)絡(luò )加速布局新型城鎮化正在成為中國經(jīng)濟增長(cháng)的強大引擎。
    2013年，全國鐵路將安排固定資產(chǎn)投資6500億元，投資額在近10年中排名第三。其中基本建設投資5200億元、投產(chǎn)新線(xiàn)5200公里以上。鐵道部將盡快設立國家鐵路發(fā)展基金，推進(jìn)鐵路投資主體多元化;統籌推進(jìn)鐵路重點(diǎn)建設項目，對在建重點(diǎn)項目，確保建設資金，集中建設資源，按進(jìn)度完成實(shí)物工作量;對年內計劃開(kāi)通項目，抓好收尾工程，嚴格驗收程序和標準，精心做好運營(yíng)準備;對年內擬新開(kāi)工項目，要加快前期工作，力爭盡早開(kāi)工建設。這對工程機械來(lái)講無(wú)疑是個(gè)利好的消息。
    混凝土機械市場(chǎng)
    盡管2013年市場(chǎng)景氣正逐步回暖，但混凝土機械行業(yè)的競爭卻越來(lái)越艱苦。為了尋求突破，國內有實(shí)力的龍頭企業(yè)在年初就早早定下戰略部署，以期在大型成套設備采購客戶(hù)那里占得先機。
    據記者了解，三一將于5月推出新產(chǎn)品濕拌砂漿成套設備，包括現場(chǎng)小型攪拌站、攪拌運輸車(chē)和噴涂設備。結構研報透露，一套濕拌砂漿成套設備價(jià)格500萬(wàn)左右，公司還將采用與建筑商合作經(jīng)營(yíng)的方式以開(kāi)拓廣闊市場(chǎng)。
    日前，徐工混凝土機械“傳承跨越世界級”客戶(hù)峰會(huì )上也傳出消息，未來(lái)，徐工混凝土機械將加快“四個(gè)成套性”研發(fā)速度、質(zhì)量提升和市場(chǎng)開(kāi)拓，即混凝土機械成套設備、干混砂漿成套設備、井下成套設備、南美市場(chǎng)需求的成套設備，并重點(diǎn)在大米數、大方量、高效、高端產(chǎn)品上實(shí)現重大突破。
    4萬(wàn)億經(jīng)濟刺激曾經(jīng)令人振奮，突飛猛進(jìn)的基礎工程建設需求加快了中國混凝土機械行業(yè)發(fā)展步伐，給本來(lái)需要逐步積淀、穩定發(fā)展的混凝土機械制造業(yè)安上了“風(fēng)火輪”。但就是在這快速發(fā)展的繁榮時(shí)期，讓混凝土機械行業(yè)生態(tài)環(huán)境滋生了“浮躁、急躁、鼓噪”等負因子，正是這些因子的蠱惑，使得零首付、低首付現象加劇，用戶(hù)超前消費漫延，資金鏈問(wèn)題頻出，企業(yè)虛假繁榮市場(chǎng)下的發(fā)展誤判，等等問(wèn)題的出現，打亂了行業(yè)正當的競爭秩序，破壞了原有的良好生態(tài)環(huán)境。筆者認為，世界混凝土機械格局從海外向中國轉移是大勢所趨，國產(chǎn)混凝土機械品牌的話(huà)語(yǔ)權也在日益提高，但是該子行業(yè)也正在步入裝載機、挖掘機價(jià)格戰的后塵，并且有愈演愈烈之勢。
    推土機市場(chǎng)
    推土機產(chǎn)品在中國工程機械領(lǐng)域是相對成熟的產(chǎn)品，無(wú)論是中國工程機械行業(yè)“黃金十年”的迅猛發(fā)展期，還是2012年的寒冬期，推土機的市場(chǎng)表現正如推土機給人的感覺(jué)一樣，沉穩而堅定。正是這種堅定讓推土機在2012年下半年的市場(chǎng)表現逐步企穩，銷(xiāo)量逐步回升。
    2012年12月份，我國推土機銷(xiāo)售同比、環(huán)比再次上漲，這是本年度繼8月份之后第三個(gè)月同比上漲。資深分析師表示，推土機市場(chǎng)底部應該已經(jīng)形成，預計2013年的推土機市場(chǎng)將會(huì )有一個(gè)小幅增長(cháng)。作為中國推土機市場(chǎng)上當之無(wú)愧的龍頭老大，山推在2012年繼續著(zhù)頭把交椅的地位不動(dòng)搖，與中聯(lián)重科、宣工、廈工等其他廠(chǎng)家的差距還是十分明顯的。而近期的一則山推控股馬尼托瓦克東岳重工的新聞，也預示山推即將涉足起重機板塊，未來(lái)的山推是否將實(shí)現各大工程機械產(chǎn)品板塊全面發(fā)展，我們不妨拭目以待。
    2012年下半年，有關(guān)鐵路、公路、水利等基建投資的政策相繼出臺，可以預見(jiàn)，2013年將是政策推動(dòng)推土機市場(chǎng)發(fā)展的一年。在基建項目實(shí)施積極落實(shí)之后，推土機或將迎來(lái)一個(gè)“春天”般的市場(chǎng)。從2012年推土機產(chǎn)品的銷(xiāo)售種類(lèi)來(lái)看，推土機產(chǎn)品需求向大噸位產(chǎn)品轉移，220-319馬力段增幅大，資深分析師表示，大馬力產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的提升主要是由于出口拉動(dòng)。2012年推土機出口市場(chǎng)出現再次突破，實(shí)現從2009年開(kāi)始連續三年穩步增長(cháng)。推土機出口的主要國家依然沒(méi)有離開(kāi)新興國家和地區。緬甸、埃塞爾比亞、俄羅斯、南非等地區都是中國推土機出口的人們區域。
    而在國內銷(xiāo)售中，2012年湖北、山東、黑龍江、江蘇以及河南五省的需求相比比較旺盛，推土機銷(xiāo)售量超過(guò)300臺;而青海、海南以及西藏三省銷(xiāo)量不足50臺。其中，山東、黑龍江、新疆及內蒙古四個(gè)省份對大馬力產(chǎn)品需求量較大;湖北、廣東更鐘情于小馬力產(chǎn)品。2013年伴隨經(jīng)濟的恢復增長(cháng)以及基建投資的剛性需求，發(fā)展中國家出口市場(chǎng)有望迎來(lái)大幅增長(cháng)。